אינטגרציית HubSpot (זמינה במסלול Agency ומעלה) מאפשרת לקשור הצעות מחיר לדילים ב-HubSpot ולסנכרן שינויי סטטוס לשני הכיוונים.
מה מסתנכרן
- שינויי סטטוס של הצעות (טיוטה → נשלחה, נשלחה → נצפתה, נצפתה → נחתמה, נחתמה → Closed Won).
- סכום ההצעה → Deal amount.
- מייל הלקוח → חיפוש או יצירה של איש קשר.
חיבור HubSpot
- 1עברו להגדרות ← אינטגרציות.
- 2לחצו על "חיבור HubSpot".
- 3אשרו את חיבור ה-OAuth.
- 4בחרו באיזה Pipeline ו-Stage תרצו ש-MyProposal יעדכן את הדילים.
לתשומת ליבכם
אינטגרציית HubSpot נמצאת בבטא. מקרי קצה מסוימים (אנשי קשר עם כמה כתובות מייל, Pipeline Stages מותאמים אישית) עשויים לדרוש אימות ידני.