כלי הצעות שמנותק משאר המערכות רק יוצר עוד עדכונים ידניים. MyProposal מתחבר ל-CRM ולכלים שהצוות שלכם כבר עובד איתם, כך שהצעה שנשלחת, נצפית או נחתמת מעדכנת את רשומת העסקה בעצמה. התוצאה היא פחות הזנה כפולה, נתוני פייפליין נקיים יותר, ומקור אמת אחד לכל עסקה.
מה אפשר לעשות
אירועי נשלח, נצפה ונחתם זורמים ל-HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Attio ועוד.
דחפו את סכום ההצעה והחוזה החתום בחזרה לרשומת העסקה אוטומטית.
נתבו התראות פתיחה וחתימה למייל ולערוצים שהצוות כבר עוקב אחריהם.
בנו תהליכים מותאמים על גבי ההצעות עם REST API ציבורי ו-webhooks.
תפסיקו לעדכן שתי מערכות ביד. ה-CRM נשאר מעודכן בעצמו.
שאלות נפוצות — אינטגרציות
מערכות CRM מובילות כולל HubSpot, Salesforce, Pipedrive ו-Attio, ועוד בדרך.
סטטוס ההצעה (נשלח, נצפה, נחתם), שווי העסקה ורשומת החוזה החתום.
כן. REST API ציבורי ו-webhooks מאפשרים לבנות אינטגרציות ואוטומציות מותאמות.
לא. MyProposal עובד לגמרי לבד. האינטגרציות שם כשתרצו לחבר את הסטאק.